Duurzaam beleggen op weg om tegen 2030 een industrie van $ 100 miljard te worden

Duurzaam investeren staat op het punt een significant onderdeel te worden van het financiële landschap in de komende jaren, met sommige experts die suggereren dat het tegen 2030 een industrie van 100 miljard dollar zou kunnen worden. Deze voorspelling komt te midden van een reeks belangrijke ontwikkelingen in verschillende sectoren, van wateractiva en schone aandelen tot elektrificatie en groene technologie.

Maar wat is duurzaam investeren? Het is een investeringsstrategie die zich richt op het genereren van langetermijn financiële rendementen terwijl het ook een positieve sociale en/of milieueffect levert. Investeerders die deze strategie nastreven, nemen milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in overweging in hun besluitvormingsproces, naast traditionele financiële meetgegevens. Het doel is om bedrijven en projecten te ondersteunen die bijdragen aan een duurzame economie en maatschappij terwijl ze een redelijk rendement op investering bieden.

Toename in Duurzaam Beleggen

De toename in duurzaam beleggen wordt goed geïllustreerd door de aanzienlijke blootstelling van de fondsindustrie aan wateractiva, die sinds 2019 met meer dan 170% is gegroeid. Schone aandelen zijn een andere populaire beleggingsroute in het landschap van ethisch beleggen. Deze beleggingen richten zich op bedrijven die zich inzetten voor het verminderen van hun ecologische voetafdruk en het ondersteunen van duurzame praktijken.

Innovatie en toekomstgericht denken staan centraal in ethisch beleggen. Lombard Odier Investment Managers heeft bijvoorbeeld een thematische strategie gelanceerd die zich richt op elektrificatie, een knipoog naar het transformatieve potentieel van hernieuwbare energie en elektrische voertuigtechnologieën.

Ondanks het optimisme blijven er uitdagingen bestaan. Het bereiken van duurzaamheidsdoelen, zoals netto nul uitstoot in de luchtvaartindustrie tegen 2050, is met scepsis ontvangen vanwege de huidige capaciteitsbeperkingen voor duurzame vliegtuigbrandstof.

Desalniettemin blijven belanghebbenden onverstoorbaar. Evenementen zoals het Point Zero Forum in Zürich, dat de rol van kunstmatige intelligentie, digitale activa en Environmental, Social, and Governance (ESG) technologieën in het creëren van duurzame financiële diensten verkent, zijn essentieel om het gesprek over duurzaam beleggen levend en relevant te houden.

Naarmate het decennium vordert, staat de groei van duurzaam beleggen klaar om het financiële landschap te hervormen. De drang naar een duurzamere en ethischere financiële wereld is niet slechts een trend, maar een fundamentele verschuiving in hoe we onze investeringen bekijken en ermee omgaan.

Duurzaam beleggen zorgt op lange termijn voor beter rendement

Onderzoek wijst uit dat vooral op langere termijn duurzaam beleggen voor een beter rendement kan zorgen. Hier zijn verschillende redenen voor:

• In bedrijven die in hun personeel en het milieu investeren is de medewerkerstevredenheid vaak hoger. Hierdoor presteert het personeel beter en blijft het personeel ook langer bij een bedrijf. Dit heeft vaak een positief effect op de winst en prestaties van een bedrijf – waardoor de aandelenkoers stijgt.
• Duurzame bedrijven zijn innovatiever en daardoor ook beter voorbereid op eventuele toekomstige veranderingen.
• Overheden stellen steeds meer regels vast en leggen rapportageverplichtingen op om ongewenst gedrag van bedrijven te voorkomen. Dit brengt extra kosten met zich mee voor bedrijven die zich niet of nu nog niet aan de regels houden en kan in sommige sectoren de omzet met wel vijftig procent verlagen.
• Controversiële handelingen van bedrijven leiden vaak tot enorme verliezen. Denk maar eens aan de prijsverlagingen van Volkswagen na het dieselschandaal, de slechte naam van Facebook na het datalek, de problemen bij BP na een olielekkage enz. Deze bedrijven worden dan ook vaak vermeden bij duurzaam beleggen. De meeste faillissementen vinden ook plaats bij bedrijven met lage ESG-scores.

Beperkt belastingvoordeel bij duurzaam beleggen

Vaak wordt beweerd dat de heffingskortingen in box 3 het rendement op duurzame investeringen sterk verbetert. Dit is echter niet helemaal waar, beleggers die duurzaam beleggen kunnen wel korting krijgen op box 3 heffingen, maar de vereisten voor deze heffingskortingen zijn zeer streng. De lijst met fondsen waarop belastingkorting van toepassing is, is te vinden op de website van de Belastingdienst. De selectie is echter vrij gedateerd en niet super interessant als een belegger echt op zoek is naar een aantrekkelijk rendement.

Als we vooruitkijken, lijkt de koers van duurzaam beleggen ontegenzeggelijk veelbelovend. Verankerd door de dubbele belofte van winstgevende rendementen en maatschappelijk goed, transformeert duurzaam beleggen de beleggingswereld van binnenuit. Versterkt door sterke innovatie en opkomende technologie, overstijgt duurzaam beleggen het rijk van een simpele trend om een aanzienlijke bijdrager te worden aan een veerkrachtigere en ethischere wereldwijde economie. Hoewel er uitdagingen bestaan, tonen de volharding en vastberadenheid van alle belanghebbenden een toekomst van financiën die fundamenteel geworteld is in duurzaamheid.